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Los cuadros de mando son una excelente manera de visualizar y hacer un seguimiento de su rendimiento. A continuación, repasaremos los aspectos básicos de la creación de un cuadro de mando.
Vaya a Perspectivas en el menú de la izquierda y elija Cuardo de mandos.
Haga clic en Crear cuadros de mando.
Añade un widget al cuadro de mandos haciendo clic en Añadir widget en la parte superior.
Puede elegir entre la lista de widgets y KPI predeterminados (leads, llamadas, actividades, reservas, ventas, visualización y legado), pero también puede optar por crear los suyos propios haciendo clic en Crear nuevo.
Al crear un nuevo widget, primero hay que elegir qué KPI se quiere visualizar.
Si desea crear su propio KPI, haga clic en Crear nuevo. Lea más sobre la creación de KPIs personalizados aquí.
Cuando hayas elegido tu KPI, dale un título al widget.
Selecciona cómo quieres agrupar tus datos en el widget.
Elija el tipo de visualización que desea utilizar en el widget.
Antes de terminar, puedes elegir si quieres hacer un filtrado basado en el widget (filtros que sólo se aplican a este widget específico). Puedes hacerlo desde Filtros.
Por defecto, el widget tiene en cuenta tu filtrado global (los filtros que utilizas para todo el cuadro de mandos), pero puedes elegir si sólo quieres ver campañas específicas, usuarios o añadir un rango de tiempo concreto. Puedes ver si un widget tiene filtros específicos adjuntos si el widget tiene este icono:
Cuando hayas terminado con la configuración, haz clic en Añadir widget para añadirlo a tu cuadro de mandos.
Si quieres editar el tamaño, puedes arrastrar el widget desde la esquina inferior derecha.
Puede configurar filtros para todo el cuadro de mandos (tiempo, campañas, usuario) editando el filtro global en la parte superior.
Por último, recuerda hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha, darle un nombre y elegir si debería establecerse como privado y/o favorito.