TLDR: Los contactos son entidades de personas en bruto que viven en un grupo. Un lead es creado una vez que es añadido un contacto a una campaña. Cuando los contactos son convertidos en lead, puede llamarlos desde Adversus.
Adversus opera con dos términos diferentes cuando trabaja con datos relacionados con registros de personas; Contactos y leads. Es esencial conocer la diferencia cuando se trabaja con importaciones y exportaciones de datos en Adversus.
Cada importación de datos en Adversus es insertada en un grupo, que es cuando es creado un contacto. Puede considerar el grupo como su hoja de Excel interactiva desde la que puede utilizar sus datos para futuras operaciones. Algunos contactos nunca saldrán del grupo mientras que otros serán añadidos a las campañas, creando así un lead. Un lead es esencialmente un contacto que se añade a una campaña.
¿Cómo se comportan los datos?
Una campaña tiene un conjunto de campos relacionados. Estos son los campos que almacenan todos los datos relacionados con el contacto, por ejemplo, nombre, número de teléfono, dirección, etc. Estos campos pueden almacenar todos los datos relevantes para su caso de uso, pero también puede decidir trabajar con campos ocultos; datos que están relacionados con el contacto, pero datos que no desea mostrar en la campaña individual (lead). Esto es útil en escenarios en los que se quiere construir alguna lógica de fondo basada en los valores de los campos, pero no se quiere exponer estos campos a los agentes en una campaña particular.
Dado que los valores de los campos de datos son almacenados en el objeto de contacto, cualquier cambio realizado en los campos del lead será visible en todos los demás leads relacionados.
Por lo tanto, si usted está actualizando el número de teléfono en una campaña, este cambio en particular será visible en cualquier lead relacionado con el mismo contacto. De este modo, nos aseguramos de que todos los leads están basados en la información de contacto más reciente que tenemos.
Cualquier información relacionada con la campaña, como el estado actual, el número de intentos de contacto, etc., es almacenada en el objeto lead. A partir de entonces, podemos utilizar esta información relacionada con la campaña para construir una lógica adicional, por ejemplo, añadir el contacto a una nueva campaña si previamente ha sido cerrado como un éxito en otra campaña.
¿Por qué importar un contacto sin añadirlo a una campaña?
Hay múltiples escenarios en los que es relevante tener un grupo de contactos sin que estén activos en las campañas como leads. Los casos de uso podrían ser:
Utilizar los contactos como una lista negra (quizás clientes existentes, listas externas de no llamar, etc.)
Tener una lista de contactos de reserva que pueda utilizarse si una campaña se queda sin leads antes de lo previsto.
Almacenar la actividad histórica de los leads para utilizarla en los flujos automatizados.