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Los leads que usted sube son las personas o empresas con las que quiere contactar. Adversus soporta los tipos de archivo .csv (delimitado por comas), .xls y .xlsx. Vamos a ver cómo se importan los leads en la aplicación.
En cambio, si está interesado en obtener más conocimientos sobre la carga de leads utilizando la API, vaya a ver este artículo en su lugar.
TLDR: Vea el video tutorial aquí.
Vaya a Leads en el menú de la izquierda y elija Grupos de contactos.
Si quieres crear un nuevo grupo de contactos, haz clic en + Grupos de contactos en la esquina superior derecha y dale el nombre que quieras.
Haga clic en los tres puntos junto al grupo de contactos y seleccione Importar.
Seleccione el archivo de leads de su ordenador.
A continuación, será guiado a la página de campos coincidentes. Este es el lugar en el que se relacionan las columnas de su hoja con los campos de Adversus, por ejemplo, el número de teléfono, nombre, la empresa, etc.
Si falta algún campo, es posible crear uno nuevo que se ajuste a los datos que estás importando. Si necesita crear un nuevo campo, desplácese hasta la parte inferior del menú desplegable y seleccione Crear nuevo campo.El objetivo general aquí es hacer coincidir todos los campos de datos que te gustaría adjuntar a los contactos que estás cargando.
Si desea duplicar la comprobación de sus contactos con los contactos existentes, puede marcar la casilla Coincidir en este campo. Le recomendamos que compruebe por duplicado el campo del teléfono, ya que es un campo único para los contactos. Cuando marque la casilla Coincidir con este campo, necesita introducir los campos de teléfono existentes y los grupos de contactos en el lado izquierdo.
Si marca Enriquecer datos de este campo, sobrescribe los datos existentes en el campo con los datos de su hoja de Excel. Por ejemplo, actualizando todos los números de teléfono de los contactos que ya existen en Adversus. Si se enriquecen los campos existentes con nuevos datos, necesitas Coincidir en este campo en otro campo para que Adversus localice el contacto existente, por ejemplo, el número de IVA.
OBS: Esta acción es irreversible. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si tiene alguna pregunta.Por último, también puede elegir Sincronizar. Esta acción sincronizará el grupo de contactos con la hoja de cálculo, lo que significa que todos los contactos que no aparezcan en la hoja de cálculo serán eliminados del grupo de contactos. Una vez más, necestias Coincidir en este campo para localizar los contactos existentes que no deberían ser eliminados.
Después de seleccionar cómo le gustaría importar los leads, elija si se insertan directamente en una campaña y haga clic en el botón verde.