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Como agente, puede resultar difícil saber qué consultores de reuniones son los más adecuados para cada lead. Para ayudarle con este reto, a los asesores de reuniones se les pueden asignar valores de coincidencia que determinan cuándo aparecen como opciones cuando los agentes programan reuniones.
Vaya a Usuarios en el menú de la izquierda.
Localice el usuario de la agenda que desea editar y haga clic en su nombre.
Busque Valores coincidentes en Configuración de reservas.
En primer lugar, decida en qué campo desea basar su coincidencia, por ejemplo, el código postal.
A continuación, inserte el valor o los valores que deben coincidir con el valor del campo para que sea posible reservar una reunión con el consultor. En este ejemplo, el código postal del lead debe ser 8000 o 7000 para que los agentes puedan elegir a este consultor.
Si tiene muchos valores y desea introducirlos de una sola vez, puede hacer clic en el pequeño portapapeles situado junto a los valores de coincidencia.
Elija el separador que desea utilizar, introduzca los valores y haga clic en Actualizar filtro.
Cuando esté todo listo, haga clic en Actualizar usuario a la izquierda.
Para utilizar los valores de coincidencia que ha establecido, necesita realizar una configuración en la campaña.
Vaya a Configuración en el menú de la izquierda y seleccione Campañas.
Haga clic en la campaña que utiliza para las reservas.
Vaya a Reservas en la barra de menú superior.
En Mostrar asesores de reuniones, seleccione Basado en valores de coincidencia. Recuerde añadir valores de coincidencia a todos los asesores relevantes antes de editar la campaña.
Haga clic en Guardar configuración.
Ahora, a los agentes sólo se les presentarán los asesores relevantes en función de los datos de los leads.