Kräver administratörsrättigheter eller följande behörighet: Dashboards
Dashboards är ett utmärkt sätt att visualisera och hålla koll på dina prestationer. Här går vi igenom grunderna för att skapa en dashboard.
Gå till Insikter i menyn till vänster och välj Dashboards.
Klicka på Skapa dashboard.
Ett nytt fönster öppnas där du kan välja en mall för att skapa en instrumentpanel för den typ av data du vill övervaka. Du kan också välja att skapa din egen genom att välja alternativet Tom.
(Obs! Om det ännu inte finns några instrumentpaneler skapade kommer du automatiskt att omdirigeras till listan med mallar att välja mellan).
4. Klicka på Ladda mall när du har gjort ditt val.
Du kan nu anpassa de olika widgetarna efter önskemål genom att följa metoden nedan från steg 3.
Om du vill bygga från grunden eller lägga till widgets till en befintlig dashboard
Att bygga din dashboard från grunden ger dig stora möjligheter att anpassa den precis som du vill ha den. Du kan också spara tid genom att utgå från någon av våra mallar.
Båda alternativen kräver att du lägger till widgets. Läs mer om hur du skapar anpassade KPI:er i "infoga länk". Du kan också anpassa KPI-definitioner och använda avancerade anpassningsmöjligheter för att säkerställa att dashboarden stödjer dina specifika mål. Genom att granska och förstå hur KPI:erna är uppbyggda kan du dessutom få ut ännu mer av din dashboard.
Så här gör du:
Lägg till en ny widget till din instrumentpanel genom att klicka på alternativsmenyn Lägg till widget längst upp.
Du kan välja från en lista med fördefinierade widgets och KPI:er (leads, samtal, aktiviteter, bokningar, försäljning, visualisering, äldre data), men du kan också välja att skapa egna genom att klicka på Skapa nytt diagram eller Skapa ny tabell.
Om du väljer en fördefinierad KPI skapas den omedelbart, men du måste anpassa vad din widget visar efteråt. Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet av din widget och välj Inställningar för att redigera.
Observera: Innan du redigerar en KPI kan det vara bra att granska dess definition för att förstå vad den mäter och hur den är uppbyggd. Det gör du genom att öppna KPI:ns alternativsmeny via de tre prickarna och välja Visa definition (eller ett liknande alternativ, om det finns). Där får du en översikt över vilka mätvärden och vilken data som används i KPI:n.
Nu måste du börja anpassa din widget. Dess utseende kan variera beroende på vilken typ av data du arbetar med. I exemplet nedan baseras KPI på leaddata. Om den till exempel baseras på försäljningsdata kommer den att se något annorlunda ut:
a) KPI: Du kan välja att behålla din nuvarande KPI, men du kan också välja att ändra den till en helt annan.
b) Titel: Anger namnet som kommer att visas på din widget. Se till att namnet på din widget stämmer överens med KPI.
c) Grupp av: Låter dig bestämma om de data som ska visas ska grupperas efter tid, kampanjer, användare etc.
d) Dagligt mål: Välj det dagliga mål du strävar efter att uppnå.
e) Diagramfärg: Välj en färg för ditt diagram så att det är lätt att hitta på din instrumentpanel.
f) Visualisering: Välj vilken typ av visualisering du vill att din widget ska ha.
När du är klar med att anpassa din widget kan du ställa in Filter.
Välj om du vill lägga till filtrering på widgetnivå (dvs. filter som endast gäller den KPI/widget du redigerar). Du kan göra detta från Filter.
Som standard använder widgeten dina globala filter (de filter du använder för hela instrumentpanelen), men du kan välja att endast visa specifika kampanjer eller användare, eller lägga till ett specifikt tidsintervall. Du kan se om en widget har specifika filter kopplade till sig om widgeten har denna ikon:
När du är klar med inställningarna klickar du på Lägg till widget för att lägga till den på ditt dashboard.
Om du vill ändra storleken kan du dra widgeten från det nedre högra hörnet.
Du kan ställa in filter för hela instrumentpanelen (tid, kampanjer, användare) genom att redigera den globala filtreringen högst upp.
Slutligen, kom ihåg att klicka på Spara i det övre högra hörnet, ge den ett namn och välj om den ska ställas in som privat (bara du kan se den) och/eller favorit (så att den är lätt att hitta).
Klona ett dashboard
Obs: Kloning av dashboard är en funktion som är tillgänglig på begäran. Kontakta vårt supportteam om du vill lägga till denna funktion till ditt konto.
Om du vill göra detta hittar du funktionen i det övre högra hörnet under Inställningar.
När den är aktiverad är det möjligt att klona det:
