TLDR: Kontakter är råa personentiteter som finns i en pool. En lead skapas när en kontakt läggs till i en kampanj. När kontakter konverteras till leads kan du ringa dem från Adversus.
Adversus använder två olika termer när det gäller data relaterade till personuppgifter: Kontakter och Leads. Det är viktigt att känna till skillnaden när man arbetar med dataimport och -export i Adversus.
Varje dataimport i Adversus läggs in i en pool, vilket är när en kontakt skapas. Du kan se poolen som ett interaktivt Excel-ark där du kan använda dina data för framtida åtgärder. Vissa kontakter kommer aldrig att flyttas från poolen, medan andra läggs till i kampanjer och därmed skapar en lead. En lead är i huvudsak en kontakt som du lägger till i en kampanj.
Hur fungerar data?
En kampanj har en uppsättning relaterade fält. Det är dessa fält som lagrar all kontaktrelaterad data, t.ex. namn, telefonnummer, adress osv. Dessa fält kan lagra all data som är relevant för ditt användningsfall, men du kan också välja att arbeta med dolda fält, dvs. data som är kopplad till kontakten men som du inte vill visa i den enskilda kampanjen (leaden). Detta är användbart i scenarier där du vill bygga upp en bakgrundslogik baserad på fältvärdena, men inte vill visa dessa fält för agenterna i en viss kampanj.
Eftersom datafältens värden lagras på kontaktobjektet kommer alla ändringar som görs i lead-fälten att synas på alla andra relaterade leads. Om du uppdaterar telefonnumret i en kampanj kommer alltså denna ändring att synas på alla leads som är relaterade till samma kontakt. På så sätt säkerställer vi att alla leads baseras på den senaste kontaktinformationen vi har.
All kampanjrelaterad information, såsom aktuell status, antal kontaktförsök etc., lagras på leadobjektet. Därefter kan vi använda denna kampanjrelaterade information för att bygga vidare logik – t.ex. lägga till kontakten till en ny kampanj om den tidigare har avslutats som en Succé i en annan kampanj.
Varför importera en kontakt utan att lägga till den i en kampanj?
Det finns flera scenarier där det är relevant att ha en pool av kontakter utan att de är aktiva i kampanjer som leads. Användningsfallen kan vara:
Använda kontakterna som en svartlista (kanske befintliga kunder, externa listor över personer som inte vill bli uppringda etc.).
Ha en lista med reservkontakter som kan användas om en kampanj tar slut på leads tidigare än väntat.
Lagra historisk leadaktivitet för en kontakt som kan användas i automatiserade flöden.