Kräver administratörsbehörighet eller alla följande behörigheter:
Användaradministration, Kampanjadministration/Inställningar
Adversus gör det möjligt att integrera konsulters kalendrar för att effektivisera bokningsprocessen för möten.
I den här guiden går vi igenom de tre nödvändiga stegen som krävs för att kunna boka möten direkt från dialern.
Skapa en möteskonsult och integrera deras kalender
Gå till Användare i menyn till vänster.
Klicka på Skapa uppe i högra hörnet och välj Skapa användare.
Under Användartyp, välj Kalender användare och fyll i informationen om konsulten du skapar. Om du vill justera de specifika konsultinställningarna direkt kan du läsa mer om dem här.
Klicka på Skapa användare när du är klar.
Användaren får ett verifieringsmejl med en länk. De behöver klicka på länken och följa våra guidade steg för att integrera sin kalender.
Om det är du själv som behöver integrera din egen kalender, gå längst ner i inställningarna för din kalenderanvändare och leta upp Kalenderinställningar.
Klicka på Lägg till kalender.
Här väljer du vilken kalenderleverantör du använder och följer stegen för att integrera din kalender.
Nu är kalendern integrerad och du kan gå vidare till nästa steg.
Ställ in bokningsinställningar för en kampanj
Gå till Inställningar i menyn till vänster och välj Kampanjer.
Leta upp kampanjen du vill använda för bokning eller skapa en ny.
I kampanjinställningarna går du till Bokning i den övre menyraden.
Här bestämmer du vilken information konsulten ska få i sin kalender när ett möte bokas.
a) Event rubrik
Rubrik för händelsen i den externa (integrerade) kalendern.
b) Händelsebeskrivning för konsulten
Beskrivning av händelsen i den externa (integrerade) kalendern. Max 4096 tecken.
c) Händelsebeskrivning för kontakten
Beskrivning av händelsen i den inbjudna (kontaktens) kalender. Max 4096 tecken.
d) Event plats
Plats för händelsen i den externa (integrerade) kalendern, t.ex. leadens adress (merge-tag).
e) Visa möteskonsulter
Bestäm om du ska kunna välja mellan specifika konsulter, baserat på matchvärde eller baserat på matchande team.
f) Välj möteskonsulter
Välj vilka kalenderanvändare som ska vara tillgängliga i kampanjen.
g) Stäng möten automatiskt
Sätt automatiskt status till Held efter X dagar från mötets datum.
h) Buffert för bokning
Ger konsulten lite andrum mellan möten. Den valda tidsperioden blockeras i kalendern efter varje möte.
i) Bokningsläge
Välj mellan olika bokningsstrategier.
j) Visa händelseinformation i verktygstips
Bestäm om händelsedetaljer ska visas i en tooltip.
k) Visa detaljer om externa händelser i kalendern
Bestäm vilken information som visas i detaljerna för den externa kalenderhändelsen.
5. Kom ihåg att klicka på Save settings nere i högra hörnet när du är klar.
Lägg till bokningskalendern i dialern
Det sista steget är att lägga till bokningskalendern i dialern så att agenter kan boka möten medan de pratar med leads.
I kampanjen där du har ställt in dina bokningsinställningar, klicka på Fields och välj Resultat fält.
Klicka på alternativsmenyn Fälttyp och välj Kalender.
Hantera kalenderns inställningar innan du lägger till fältet i kampanjen.
a) Visa
Bestäm när bokningskalendern ska visas i agentens vy i dialern. Du kan välja Always eller vid specifika statusar, t.ex. Success, Not interested, osv., eller välja en anpassad händelse.
5. Klicka på Lägg till fält.
Dialern är nu redo att boka möten! 🚀