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Prepare el marcador para reservar reuniones

Escrito por Line Jensen

Requiere derechos de administrador o todos los permisos siguientes: administración de usuarios, administración de campañas/configuración

TLDR: Haga clic aquí para que nuestro equipo de CX le muestre.

Adversus le permite integrar los calendarios de los consultores para agilizar el proceso de programación de citas.

En la siguiente guía, repasaremos los tres pasos necesarios que necesita configurar para reservar reuniones directamente desde el marcador.

Crear un asesor de reuniones e integrar su calendario

  1. Vaya a Usuarios en el menú de la izquierda.

  2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha y seleccione Crear usuario.

  3. En Tipo de usuario, seleccione Usuario de calendario e introduzca la información del consultor que está creando. Si desea ajustar la configuración específica de los consultores de inmediato, puede leer más sobre ellos aquí.

  4. Haga clic en Crear usuario cuando haya terminado.

  5. El usuario recibe un correo electrónico de verificación con un enlace. Tiene que hacer clic en el enlace y seguir nuestros pasos guiados para integrar su calendario.

  6. Si eres tú quien necesita integrar tu propio calendario, ve a la parte inferior de la configuración de usuario de tu calendario y localiza Calendarios.

  7. Haga clic en Añadir calendario.

  8. Desde aquí, selecciona el proveedor de calendarios que utilizas y sigue los pasos para integrar tu calendario.

  9. Ahora el calendario está integrado y puedes pasar al siguiente paso.

Configurar los ajustes de reserva de una campaña

  1. Vaya a Configuración en el menú de la izquierda y elija Campañas.

  2. Localice la campaña que desea utilizar para reservar o cree una nueva.

  3. En la configuración de la campaña, vaya a Reservas en la barra de menú superior.

  4. Aquí se decide qué información recibe el consultor en su calendario cuando se reserva una reunión.

    1. Titular del evento

      El titular del evento en el calendario externo (integrado).

    2. Descripción del evento

      La descripción del evento en el calendario externo (integrado). Máx. 1024 caracteres.

    3. Lugar del evento

      La ubicación del evento en el calendario externo (integrado), por ejemplo, la dirección del lead (etiqueta de fusión).

    4. Mostrar consultores de reuniones

      Decida qué usuarios del calendario deberían estar disponibles en la campaña.

    5. Cerrar reuniones automáticamente

      Establecer automáticamente el estado de Retenido después de X días desde la fecha del evento.

  5. Recuerda hacer clic en Guardar configuración en la esquina inferior derecha cuando hayas terminado.

Insertar el calendario de reservas en el marcador

  1. El último paso es añadir el calendario de reservas en el marcador para que los agentes puedan programar reuniones cuando hablen con leads.

  2. En la campaña en la que has configurado los ajustes de la Reserva, haz clic en Campos y elija Campos de resultado.

  3. Haga clic en el menú desplegable Tipo de campo y elija Calendario.

  4. Gestione la configuración del calendario antes de añadir el campo a la campaña.

    1. Mostrar

      Decida cuándo debería mostrarse el calendario de reservas en la vista de los agentes en el marcador. Puede elegir Siempre o en estados específicos, por ejemplo, Éxito, No interesado, etc., pero también puede elegir un evento personalizado.

    2. Requerir reserva en caso de éxito

      Si marca esta casilla, es obligatorio que los agentes programen una reunión si quieren guardar el lead como exitoso.

  5. Haga clic en el campo Añadir.

  6. El marcador ya está listo para reservar reuniones.

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