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Desde Almacén e Informes, es posible enviar sus vistas como informes automatizados por correo electrónico de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. A continuación se explica cómo hacerlo.
Si quieres saber más sobre cómo crear tus vistas, encuentra más información aquí:
OBS: Estamos utilizando Almacén Leads como ejemplo a continuación, pero es el mismo ejercicio sin importar dónde esté creando su informe de correo electrónico automatizado.
Cree o localice la vista que desearía recibir automáticamente.
En la esquina superior derecha, haga clic en Exportar y seleccione Programado.
Decida con qué frecuencia desearía recibir el informe por correo electrónico. Las opciones son diaria, semanal, quincenal (cada dos semanas) y mensual.
Introduzca el correo electrónico de la persona que debería recibir el informe.
Si elige semanalmente, quincenalmente o mensualmente, también debe introducir el primer día en que desearía recibir el informe. Adversus utilizará esa fecha como base para todos los envíos posteriores.
Haga clic en Aceptar y su informe de correo electrónico automatizado ya está configurado. Puedes encontrarlo en la vista general del correo electrónico automatizado, si vas a Mensajes en el menú de la izquierda y eliges Correos electrónicos automatizados.
Desde la vista general de los correos electrónicos automatizados, siempre puede editar, eliminar o cambiar la fecha del siguiente correo electrónico.
