Kräver administratörsrättigheter eller följande behörighet: Dataexport
Från Warehouse och Rapporter kan du skicka dina vyer som automatiska e-postrapporter dagligen, veckovis, varannan vecka eller månadsvis. Så här gör du. Du kan också anpassa dina exporter genom att skapa filtrerade vyer baserade på specifika datamängder, som kampanjer, leads eller statusar etc.
Om du vill veta mer om hur du skapar dina vyer hittar du mer information här:
OBS: Vi använder Warehouse Leads som exempel nedan, men det är samma procedur oavsett var du skapar din automatiserade e-postrapport.
Skapa eller leta reda på den vy som du vill ta emot automatiskt.
Klicka på Exportera i det övre högra hörnet och välj Schemalagd.
Bestäm hur ofta du vill få e-postrapporten. Alternativen är dagligen, veckovis, varannan vecka (varannan vecka) och månadsvis. Rapporten skickas alltid klockan 6 på morgonen och detta är något vi inte kan ändra.
Ange e-postadressen till den person som ska ta emot rapporten.
Om du väljer veckovis, varannan vecka eller månadsvis måste du också ange den första dagen du vill få rapporten. Adversus använder datumet som grund för alla efterföljande utskick.
Klicka på OK så är din automatiska e-postrapport nu inställd.
Du hittar den i översikten över automatiska e-postmeddelanden genom att gå till Meddelanden i menyn till vänster och välja Automatiska e-postmeddelanden.
Från översikten över Automatiska e-postmeddelanden kan du alltid redigera, radera eller ändra datumet för nästa e-postmeddelande.
Om du vid något tillfälle vill avsluta prenumerationen på den automatiska rapporten kan du alltid göra det genom att klicka på Radera under Redigera.