Warehouse er stedet, hvor du administrerer og søger i dine emner, kontakter, opkald, bookinger, aktiviteter og andre data. Når du har store mængder data, kan du ved hjælp af filtre indsnævre dine resultater og hurtigt finde de mest relevante.
I denne artikel forklarer vi, hvordan du anvender filtre i Warehouse, hvad de forskellige filtertegn betyder, og hvilke filtermuligheder der er tilgængelige for de forskellige felttyper.
Sådan tilføjer du et filter i Warehouse
Du kan bruge filtre i alle Warehouse-moduler til at indsnævre de emner, der vises.
Gå til det Warehouse-modul, du vil søge.
Klik på Filter-ikonet (tragten).
Vælg det felt, du vil filtrere efter.
Vælg det relevante filtertegn.
Indtast eller vælg den værdi, du vil filtrere efter.
Klik på Anvend for at se de filtrerede resultater.
Filtreringsmulighederne varierer alt efter, hvilket Warehouse du søger i. Hvis du eksempelvis vil filtrere emner i Warehouse Leads, vil du f.eks. have følgende filtre tilgængelige:
Hvis du vil søge efter emner, der er i en specifik kampagne, vælger du f.eks. Kampagne fra listen og derefter Tilføj filter.
Hvordan fungerer et filter?
Når du tilføjer et filter, vises der et tegn til venstre i filteret. Som standard er der et lighedstegn "=":
Ligehedstegnet indikerer, at din søgning skal være lig med noget. Eksempelvis kan man vælge en kampagne som filter. I nedenstående eksempel har vi valgt filteret Kampagne og filtreret på kampagnen 'Example Campaign'. De resultater, der nu vises, omfatter alle emner i kampagnen 'Example Campaign'.
Du kan også tilføje flere filtre for at finde mere specifikke udsnit af dine emner. Et eksempel kunne være, at man kun ønsker at se emner med en bestemt status. Her har vi tilføjet et filter, så der nu kun vises emner med status Succes på kampagnen 'Example Campaign':
Forstå tegnene for de forskellige filtreringsmuligheder
Som standard er Adversus sat op til, at lighedstegnet "=" vises automatisk, når man vil filtrere. Dvs. at man søger efter emner, der opfylder det, man skriver i filtret. I ovenstående eksempel fandt vi alle emner i kampagnen 'Example Campaign' med status Succes.
Men ved at trykke på lighedstegnet "=" , kan man ændre det til en række andre tegn. Herunder forklarer vi, hvilke filtreringsmuligheder de forskellige tegn giver.
OBS: Ikke alle tegn er tilgængelige i alle filtre, hvilket vi vil forklare nærmere nedenfor.
Lig =
Anvendes, når du ønsker at finde emner, der matcher det, du vælger at filtrere efter.
Ikke lig ≠
Anvendes, når du ønsker at finde emner, der IKKE matcher det, du vælger at filtrere efter. Det kan eksempelvis bruges, hvis du ønsker at ekskludere emner med en specifik status i din søgning - f.eks. hvis du ikke ønsker at se alle Ikke interesseret.
En af [ ]
Anvendes, når du ønsker at finde emner, der skal opfylde 'en af' en række værdier. Det kan eksempelvis være, hvis du vil finde emner, der enten har status Fælles genopkald, Privat genopkald eller VIP genopkald.
Hvis du gerne vil se alle emner, der bare har en af værdierne, så er En af [ ] -tegnene det, du skal vælge.
Større end >
Større end eller lig med ≥
Mindre end <
Mindre end eller lig med ≤
Disse fungerer med numeriske værdier og anvendes hvis man f.eks. Ønsker at se alle emner, der er registreret med mindre end 5 kontaktforsøg, ønsker at finde virksomheder med mere end 20 medarbejdere el lign.
Indeholder [ ]
Anvendes, når du vil finde emner, hvor det, der står i feltet, ikke nødvendigvis skal være identisk med det, du filtrerer på. Det kan f.eks. være, at du ville finde alle emner, der bor på 'Hovedgade'. Her bruger du Indeholder [ ] i adressefeltet. Så finder filtret alle emnerne, hvor der i adressefeltet står, at de bor på 'Hovedgade', uanset hvilket husnummer der står efter vejnavnet.
Starter med %
Ender på %
Disse to minder meget om Inderholder [ ], men de kigger meget specifikt kun i starten eller slutningen af det, der står i feltet. Det kan være nyttigt, hvis du f.eks. Kun vil finde ApS-selskaber ved at bruge Ender på % i firmanavnfeltet - så er du sikker på, at du kun finder de virksomheder, hvis navn ender med ApS og undgår, at du får vist emner med firmanavne, som tilfældigvis inkluderer 'aps' i navnet, som eksempelvis "Snaps fabrikken".
Tomt Ø
Anvendes, hvis du vil finde emner, der ikke har noget data stående i feltet. Det kan f.eks. være, hvis I giver emner, der allerede har en anden udbyder, en markering af, hvem deres nuværende udbyder er. Her kan I bruge Tomt Ø til at finde alle emner, som ikke har en nuværende udbyder.
Ikke tomt •
Er det modsatte af Tomt Ø feltet. Det bruges til at tjekke, at der står data i feltet, uden at kigge på, hvilke data der står. Det kan f.eks. være, at I markerer emner, der viser interesse for at blive kontaktet omkring et andet produkt i et specifikt felt. Her kan I bruge Ikke tomt • til at finde alle emner, der har fået noget markeret i dette felt.
Datointervaller
Bruges til at vælge en tidsperiode. Det kan eksempelvis være for at finde alle emner, der er blevet kontaktet i den sidste uge, eller emner, der er blevet importeret på en bestemt måde. Man kan med Datointervaller vælge imellem 3 forskellige typer intervaller:
Periode: Faste perioder, der er valgt, fordi de ofte er de mest relevante. Eksempelvis de sidste 7 dage.
Tilpasset: Kan man selv vælge et specifikt interval, f.eks. alle emner, der er registreret i perioden fra 3 måneder siden til for 1 uge siden.
Specifik: Her vælger man ganske simpelt en start- og en slutdato og ser så alle emner imellem de 2 valgte datoer.
Forskellige typer af filtre
Filtre med Faste værdier
Nogle filtre er baseret på data direkte i Adversus og har derfor faste værdier. Et eksempel på det kan være kampagne filteret. Når du trykker på Tilføj filter, vil du blive bedt om at vælge en kampagne fra en liste over alle kampagner.
På denne type filtre kan man vælge imellem filtertegnene: Lig med = , Ikke lig ≠, og En af [ ].
Tekstfelter
Den mest brugte felttype er Tekstfelter. I dem kan du skrive, hvad end du ønsker, og det tæller alt fra kundenavne til årsagen til, at en kunde takker nej til et produkt.
I tekstfelter kan man vælge imellem filtertegnene: Lig med = , Ikke lig ≠, En af [ ], Indeholder [ ], Starter med %, Ender på %, Tomt Ø, og Ikke tomt •.
Bemærk: De følgende felttyper har samme filtertegn som tekstfelter: Email, CVR, Telefon, Www, Adresse og Personnummer.
Datofelter
Nogle felter er sat op til at have tid- og datoinformation. Det er eksempelvis det indbyggede Senest kontaktet felt.
På datofelter kan man vælge imellem filtertegnene: Datointervaller, Lig med = , Ikke lig ≠, Større end >, Større end eller lig med ≥, Mindre end <, og Mindre end eller lig med ≤.
OBS: I datofelter betyder Større end >, at datoerne man vil filtrere på, ligger EFTER det, man skriver i filterfeltet, og Mindre end < betyder, at datoerne man vil finde ligger FØR den dato, man skriver i filterfeltet.
Numeriske felter
Disse er til felter, der kun har numeriske data. Det kan eksempelvis være data om antallet af medarbejdere i en virksomhed. På numeriske felter kan man vælge mellem filtertegnene Lig med = , Ikke lig ≠, Større end >, Større end eller lig med ≥, Mindre end <, Mindre end eller lig med ≤, En af [ ], Tomt Ø, og Ikke tomt •.