Handlinger i Warehouse

På tværs af de forskellige typer Warehouse kan du udføre en række Handlinger. Disse lader dig ændre status eller sætte processer op for emner, kontakter, bookinger, salg osv.

Denne artikel beskriver de fleste af de handlinger, der er tilgængelige i de forskellige Warehouses, og hvad de typisk bruges til.

Før du begynder at bruge Handlinger in Warehouse, skal du være opmærksom på, at handlingen kører på alle emner i den aktuelle filtervisning, medmindre du har udvalgt specifikke emner. Sørg derfor altid for, at du har filtreret visningen, så den kun viser de emner, du vil køre handlingen på, eller at du har valgt de specifikke emner ved at klikke på afkrydsningsboksen til venstre for emnet i filtreringsvisningen.

Vær opmærksom på, at nogle handlinger måske ikke er tilgængelige, hvis du ikke har de relevante funktioner tilføjet til din konto.

Handlingen Tilføj til kampagne lader dig oprette en kopi af leadet i en anden kampagne. Det sletter ikke emnet fra den oprindelige kampagne, så emnet forbliver i den aktuelle kampagne, og en kopi oprettes i den valgte kampagne. I den nye kampagne vil leadet være et "frisk" lead, uden opkaldshistorik, 0 kontaktforsøg og ubehandlet status. Hvis du prøver at tilføje et emne til en kampagne, der allerede er tilknyttet, sker der ingenting.

Dette giver dig mulighed for at slette emner i visningen. Det sletter kun emnerne; de underliggende kundedata er gemt på kontakten og slettes ikke ved denne handling. Hvis du vil slette kontakten fuldstændigt, skal du bruge handlingen Slet kontakt i Warehouse → Contacts. Når du klikker på knappen Slet emner, får du en advarsel om, hvor mange emner du er ved at slette.

Denne handling giver dig mulighed for at opdatere segmenteringen af de valgte emner.

Hvis du har oprettet segmenter i dine kampagner, kan du bruge denne handling til at flytte emner til de pågældende segmenter. Dette kan hjælpe dig med manuelt at udfylde dine kampagnesegmenter med relevante emner.

Denne handling er knyttet til kampagnesegmentering og er derfor kun tilgængelig, når du filtrerer på en enkelt kampagne med Bruger- eller Manuel-segmentering.

Med quicklists kan brugere oprette lister over emner, de anser for at være af højeste prioritet, og sikre, at disse emner ringes op først. Dette kræver Quicklist-tilladelsen. Denne handling giver dem mulighed for at tilføje emner til deres quicklist.

Bemærk: Quicklists er individuelle, så hver agent skal oprette sin egen quicklist og tilføje emner til den.

Denne handling sætter tidspunktet for Næste opkald til Nu for emner med status Automatisk tilbagekald, hvilket gør dem straks opkaldbare og omgår ventetiden, der er indstillet i kampagneindstillingerne. Den påvirker ikke VIP-tilbagekald, private tilbagekald eller delte tilbagekald. Handlingen har ingen effekt, hvis emnets status er noget andet end Automatisk tilbagekald.

Hvis du har opsat dine kampagner til at optage samtaler med emnerne, kan du bruge denne handling til at slette optagelserne af disse samtaler. Optagelserne har allerede en begrænset lagringstid baseret på indstillingerne i kampagnen, men denne handling giver dig mulighed for at slette dem inden udløbsdatoen.

Denne handling giver dig mulighed for at starte masseudsendelsen af din e-mail- eller SMS-marketingkampagne for emnerne i den aktuelle visning. Bemærk: Masseudsendelser, der udløses på denne måde, vil ikke være synlige i Email/SMS Aktivitet.

Denne handling giver dig mulighed for at tjekke emner mod regionale nummerplaner og blokerede numre. Brug denne handling forsigtigt, da det kan skabe problemer, hvis dine telefonnumre ikke er korrekte eller ensartet formaterede.

Med Tildel som genopkald kan du nemt tildele emner som genopkald med mulighed for at sætte det som enten et Fælles genopkald, som alle kan ringe på, eller som et Privat genopkald, du tildeler til en specifik agent. Ved at tildele emner som tilbagekald prioriteres de højere end Ubehandlede emner og Automatiske genopkald, så det er en god måde at sikre, at emner med høj prioritet ringes op hurtigt.

Bemærk: Når du sletter en brugerkonto, bliver brugerens Private genopkald og VIP genopkald ikke automatisk knyttet til en ny bruger. Vil du gentildele eller frigive VIP geopkald eller Private genopkald skal du gøre følgende:

Denne handling giver dig mulighed for at anonymisere kontakter, hvilket kan hjælpe dig med at overholde GDPR eller anden lovgivning om sletning af data. Fordelen ved at anonymisere frem for at slette er, at det giver dig mulighed for at fjerne kundens følsomme data uden at miste data om dine aktiviteter på emnet.

Vælg de felter, du vil anonymisere, og hvad dataene skal overskrives med - f.eks. årsagen til anonymisering.

Med denne kan du aktivere alle journeys af typen Manuel - Leads Journeys, som du har oprettet. Vælg journey og bestem, hvorvidt du ønsker, at din journey også skal køre på emner, den tidligere har kørt på ved at markere i Udfør altid.

Når du klikker på Start, vises et bekræftelsesvindue med, hvor mange emner din journey vil køre på.

Denne handling giver dig mulighed for at ændre status på bookinger i visningen. Det anbefales kraftigt, at du filtrerer omhyggeligt, inden du bruger den.

Du kan vælge følgende statusser: Ingen, Holdt, Annulleret og Annulleret, men bevaret i ekstern kalender.

Denne handling giver dig mulighed for at slette en booking helt. Den sletter også begivenheden i konsulentens kalender. Bemærk, at dette ikke kan slette en booking foretaget i emnets kalender via e-mails med en iCal-fil, da der ikke er nogen måde at synkronisere med deres kalender på.

Denne handling giver dig mulighed for at ændre et salgs status direkte i Warehouse. Vælg kun de specifikke salg, du vil ændre. Du kan ændre status til enhver salgsstatus: Oprettet, I gang, Succes, Annulleret, Godkendt og Afvist.

Handlingen Skift ejerskab giver dig mulighed for at ændre, hvilken bruger der ejer salget. Vælg kun de salg, du vil skifte ejerskab af.

Denne handling opretter emner baseret på kontakter i den valgte kampagne og er en af de nemmeste måder at gøre en kontakt til et opkaldsbart emne i en specifik kampagne.

Bemærk, at hvis der allerede findes et emne i kampagnen baseret på den samme kontakt, oprettes der ikke et duplikat. Du kan derfor kun oprette emner på kampagner, der ikke allerede har et emne baseret på den pågældende kontakt.

Du kan også vælge at tilføje Opkaldstider, hvis du har specifikke tidsrum oprettet i Indstillinger → Konto → Tidsrum, hvilket gør det nemmere at styre, hvornår emnerne er tilgængelige, når du f.eks. arbejder med dag- og aftenteams.

Hvis du har oprettet et segment i den valgte kampagne, kan du også vælge, hvilket segment du vil tilføje emnet til.

Denne handling sletter en kontakt fuldstændigt fra dit system. Den sletter alle kontaktdata og alle emner knyttet til kontakten. Vær forsigtig med at filtrere visningen korrekt, så du ikke sletter kontakter, du vil beholde.

Denne handling giver dig mulighed for at blokliste alle kontaktnumre i visningen. Bemærk, at de numre, der bloklistes, er numrene fra felterne på kontakterne, der er markeret som Telefonnummer.

Denne handling får systemet til at gennemgå telefonnumrene på de valgte emner, og hvis telefonnummeret ikke er gyldigt, eller der er foretaget tre opkald til nummeret, som alle er mislykkedes, vil de emner, der er knyttet til kontakten, blive deaktiveret.

Du kan også vælge, om du vil deaktivere kontakterne, eller blot nøjes med at deaktivere emnerne i kampagnen.

Denne handling giver dig mulighed for at anonymisere kontakter, hvilket kan hjælpe dig med at overholde GDPR eller andre anmodninger om sletning af data. Ved at anonymisere har du mulighed for at fjerne kundens følsomme data uden at miste data om aktiviteter på emnet.

Vælg de felter, du vil anonymisere, og hvad du ønsker at overskrive disse data med - f.eks. med en begrundelse for anonymiseringen.

Med denne journey kan du aktivere alle Manuel - Contacts Journeys, du har oprettet. Vælg journey og marker eller fjern markeringen i knappen Udfør altid

afhængig af, om du også ønsker at køre din Journey på kontakter, den tidligere har kørt på.

Når du klikker på Start, vises et bekræftelsesvindue med oplysning om, hvor mange emner journeyen vil køre på.

Hvis du har kampagner opsat til at optage samtaler, kan du bruge denne handling til at slette optagelserne. Optagelserne har allerede en begrænset lagringstid baseret på kampagneindstillingerne, men denne handling giver dig mulighed for at slette dem inden udløbsdatoen.

Denne handling giver dig mulighed for at downloade opkaldsoptagelserne i visningen. Du kan downloade op til 200 optagelser ad gangen.

Hvis du har AI-transskriptionsfunktionen tilføjet til din konto, kan du bruge denne handling til at oprette transskriptioner af de optagelser, du ikke allerede har fået transskriberet. Du kan derefter bruge denne transskription i Quality Assistance.

Warehouse Activities har ingen handlinger, da den fokuserer på aktiviteter udført af systembrugere, ikke på emner.

Warehouse Quality Assistance har heller ingen direkte handlinger, da Quality Assistance håndteres via Leads → Quality Assistance.